Muzycy
- Captain Beefheart: wokal, klarnet basowy, saksofon tenorowy, saksofon sopranowy [Don Van Vliet]
- Zoot Horn Rollo: gitara slide, flet [Bill Harkleroad]
- Antennae Jimmy Semens: gitara slide [Jeff Cotton]
- The Mascara Snake: klarnet basowy, wokal [Victor Hayden]
- Rockette Morton: gitara basowa, opowiadanie
[Mark Boston]
- Drumbo: perkusja [John French]
- Captain Beefheart zabawa
wzajemnie
na saksofonie tenorowym dodatkowo sopranowym wewnątrz
utworze Ant Man Bee, na rogu simrańskim również musette wewnątrz
Neon Meate Dream.
- Antennae Jimmy Semens wykonuje partię wokalną w środku Pena, naśladuje waltornia
w środku Ella Guru plus jest narratorem do wnętrza Blimp.
-
- Uwaga: na pierwszym analogowym wydaniu albumu do wnętrza spisie muzyków brakuje perkusisty Johna Frencha. Popadł gorsza połowa do wnętrza spór
Donem Van Vlietem również został zdjęty
także
z zespołu, dodatkowo z okładki.
- Muzycy dodatkowi
- Doug Moon zabawa
na gitarze wewnątrz
China Pig (utwór został nagrany wcześniej).
- Gary (Magic) Marker: gitara basowa wewnątrz
Moonlight mężczyzna Vermont plus istnieć przypuszczalnie
Veteran's Day Poppy (utwory pochodzą z wcześniejszych sesji)
- Roy Estrada: gitara basowa (The Blimp)
- Art Tripp: perkusja, instrumenty perkusyjne (The Blimp)
- Don Preston: pianino (The Blimp)
- Ian Underwood: saksofon altowy także
tenorowy (The Blimp) (niepewne)
- Bunk Gardner: saksofon altowy oraz tenorowy (The Blimp) (niepewne)
- Buzz Gardner: trąbka (The Blimp) (niepewne)